Το βάπτισμα του πυρός

Ο Γκέραλτ αναρρώνει στο άλσος Brokilon μετά την επίθεση στο Thanedd, αλλά σκοπεύει να φύγει όσο πιο γρήγορα γίνεται και να συνεχίσει το μονοπάτι του να βρει την Ciri. Στο Brokilon, συναντάει μία νεαρή γυναίκα που θα τον ακολουθήσει στο ταξίδι του προς την Nilfgaard. Εν τω μεταξύ, η Ciri προσέφυγε σε μία ζωή με λίγους ανθρώπους κάπου που επιτέλους θα μπορούσε να τους αποκαλεί φίλους της. Ο μάγιστρος, μαζί με τον Νταντέλιον και τη νεαρή γυναίκα που συναντά στο Brokilon, κάνει ένα επικίνδυνο ταξίδι, συναντώντας νέους ανθρώπους στο δρόμο και ανακαλύπτοντας την αλήθεια για τον μυστηριώδη Μαύρο Καβαλάρη που έχει μολύνει τα όνειρα της Ciri. Ένας από τους νέους φίλους που κάνουν στο δρόμο καταλήγει να είναι ένας αρκετά ενδιαφέρων... Ενώ αναρρώνει στο Brokilon από τις πληγές που υπέστη κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο Thanedd, ο Γκέραλτ συναντάει την Milva, μία κυνηγό κι έμπειρη τοξότρια. Η δεξιοτεχνία της στο τόξο είναι ασυναγώνιστη. Παρά τη δυσαρέσκεια της προς τον αναρρωμένο μάγιστρο, αποφασίζει ν' ακολουθήσει τον Γκέραλτ που συντροφεύεται με τον Νταντέλιον στο δρόμο για την Νιλφγκαρντ, και αν όλα πάνε καλά, την Ciri. 

Το ταξίδι δεν είναι εύκολο, ο πόλεμος καταστρατηγείται απ' όλες τις κατευθύνσεις και κάθε κοντινή πόλη φλέγεται. Στο ταξίδι τους συναντούν μία ομάδα Νάνων υπό την ηγεσία του Ζόλταν Τσίβευ. Όπως φαίνεται, όλοι οδεύουν προς την ίδια κατεύθυνση, η ομάδα του Γκέραλτ ενώνεται με την ομάδα που προσφεύγει τα γυναικόπαιδα.